尔时，世尊从嘎西城出游到鹿野苑，在鹿野苑的森林中有桥陈如(Kodanna)等五比丘在苦行，他们看见世尊远远地向他们走来，就共同商定:「沙门果达玛今天到我们这里来了，我们一刹那都不应对他恭敬，不得起身迎接礼拜，只是坐著招呼一声:『你来了，请坐！』就可以了。因为原来我们一起苦行，後来，他就不少欲知足了，每天吃的是饭菜、酥果、芝麻等许多甘美丰盛的食物，还用热水沐浴，这些行为很不如法。他今天来是可以，不要对他多做其它的侍奉。」渐渐地世尊已经临近了，以其内在的威德力，五比丘都不由自主地有的敷座，请佛入座;有的端来温水，请佛洗足;有的接过袈裟;有的接过手杖、钵盂并热情地说:「果达玛，您来了，请入坐！」世尊这时心里明白他们都违背了自己内部的誓言，还是缄默不语。入座後，五比丘直接呼其名，直接叫种姓，语气态度仍是有失恭敬。

五比丘总是直呼世尊之名不存恭敬，这时释迦牟尼佛对他们说:「你们不应该对我如此称呼，这样你们自己将在轮回中恒时受苦，因为对圆满一切功德的如来、正等觉必须有相应的恭敬称呼。」听了世尊的这些话，他们也就直言不讳地说:「以前你和我们一起苦行，你没有得到圣者的一些功德;现在，从功德和智慧方面好像你也没有什么增长，不同的是:你求名利、不知足、不少欲，多贪食物，享用热水沐浴??。」世尊就问五比丘:「现在，我身色金黄，诸根调伏，你们没有现量见到吗？」五比丘异口同声地答世尊曰:「见到了，见到了。」然後世尊慈祥地对他们讲:「我们修道要想得成就，就不能堕入二边:一是不能过於耽著世间的享受;二是不能使五蕴过於受苦，无衣无食，因为毕竟是欲界众生，堕入任何一边都不易成就。远离二边，当依现前菩提的中观道。」五比丘听了世尊的开示後，态度迥然不同，对世尊生起了恭敬心，祈求传法。於是，我等大师、如来、正等觉释迦牟尼佛便为五比丘传授四谛法:苦谛、集谛、灭谛、道谛，应知苦而断集，灭苦集而修道。此五大比丘听受四谛法後，都摧毁了三界烦恼，获证阿罗汉果位。而欲界、色界、人、天人等得知世尊在鹿野苑转四谛法也都议论纷纷。

此时，许多众生赞欢世尊说:「佛陀为五比丘传付妙法，他们都得到了究竟涅磐(Nibbana)！」世尊告曰：「此五比丘，不但现在我以妙法使他们得到究竟涅磐的果位，往昔我曾以血肉满他们的愿并使他们行持十善。」请问:「世尊往昔是怎样以血肉满他们的愿并使其行持十善的？请为演说。」世尊告曰:「在很早以前，印度鹿野苑有一位慈力国王，他执政时，举国上下无不安宁，百姓无争无灾，佛法昌盛，国君圣贤，非常圆满。慈力国王具大慈大悲心，常行供施，广积资粮。常供养沙门比丘，布施给婆罗门、贫穷者、病痛者，除此之外;还对空中的飞鸟、海里的游鱼等有情做布施，尽量满其愿。因国王的大慈大悲，人民也行持佛法，故任何邪魔外道都不能侵害到他国的人民。当时，多闻天子的监狱里跑出了五个夜叉，准备
到人间来夺取人们的威力、精气、财物等。它们就到了鹿野苑，欲以传染病来夺取人们的精血，削弱人民的威力，可它们想尽了办法，都害不到他们，甚至对傍生也是束手无策，故心生疑惑，不知为何，就问牧童:『为什么我们到鹿野苑，不说害人，连傍生也害不到，原因何在？』牧童说:『那是自然。因为，我们鹿野苑有一位慈力国王，他以大慈悲心护佑自己的眷属，其悲心遍及于飞禽走兽、海底游鱼，故你们是无法侵害的。』

五夜叉心想:这样的话，我们应该去找慈力国王，他具大悲心，可能会满我们的愿。即以婆罗门形象来到国王前，祈求道:『慈悲的国王，我们已是很久无食充饥，现在是饥肠辘辘，您能不能想法满我们的愿，让我们饱餐一顿？』国王很乐意地说:『可以。你们需要什么饮食，我无论如何都满足你们。』五夜叉说:『我们不要别的，只需活人之鲜血。』此时，国王有点为难，心想:我已发了慈悲心，不害任何人和傍生的，这样，只好抽自己的血来布施给他们了。他问夜叉们:『我用自己的鲜血来布施给你们，如何？』他们听了十分高兴地说:『非常好！非常好！』国王马上让御医抽自己的血布施给他们，内心十分清楚明知他们是非人，不是婆罗门，但他们是众生，我一定要满他们的愿。御医就推脱说:『从国王身上抽血，我是不敢的。』皇医虽然推谢了国王的要求，但这位精通医术的慈力国王，就照著镜子从血管里自己抽出血布施五夜叉饮用。同时，他发了一个坚定的誓愿:『在没满他们的愿之前，我是不断地抽自己的鲜血布施他们。』慈力国王的善举及誓愿已感动了帝释天，他知道国王的发心清净，慈悲心深广，但担心他身体难支,故用天人的加持方法对他作加持，使国王的身体迅速得到恢复。五个夜叉满愿後，慈力国王就深切地发愿:『以此布施血肉之善根，愿世上诸多无明愚痴未解脱者速解脱;未得安慰者得安慰;未得度者令得度;未涅磐者速涅磐!』同时，又殷重地发愿:『愿以此善根，成熟我无上正等觉的果位。』五个夜叉听到慈力国王如是发愿，马上说:『大菩萨既然发愿成就如来、正等觉，那我们就发愿作您的首座眷属。』

当时，国王问他们:『你们怎么能作我的眷属呢？你们的行为与我的眷属的行为格格不入，我的眷属不能有像你们这样经常害众生、喝人血等不应理的作法。』五夜叉坚定地说:『如果您摄受我们，那么，我们以後再不害任何众生，而奉行十善。』国王这时才开许，他们便共同发愿:以此善根，愿在释迦牟尼佛初转法时，成为其首座弟子。诸比丘，你们是怎么想的？当时的慈力国王就是现在获证无上正等正觉的我，当时的五夜叉就是现在的五比丘，当时我是以自己的血肉满他们的愿，现在，我是以自己体证的妙法赐於他们慧命，令其得究竟的阿罗汉果位。」