某年，释尊在败园精舍为天、龙、鬼神、帝王和百姓说法。当时，有两个浪子彼此感情投合，始终形影不离。有一天，他们心血来潮，打算跟随释尊出家。释尊答应了，让这两位师兄弟住在同一个房间。表面上他们立志出家了，脑海里却终日浮现出往日的欢乐。因此，两人私下里的谈话，总少不了提及美女与欢乐的状况，浮想起女人的千娇百媚，动人的微笑。总之，他们胡思乱想，非常苦恼，不久竟然生起病来。

释尊了解他们心烦意乱、身体衰弱的原因，为了救度他们，便化作其中一位修行者，待其中的一个出外时，对另一位修行者说：“我们只会妄想闲聊，徒然使身心疲劳。与其自我折磨，倒不如寻找一个真实的美女呢。”

对方欣然同意。俩人私自潜逃出去，相携去寻花问柳。

释尊又化身为一个妓女，打扮得花枝招展地迎候。不久果然见这两个人来到了家里。其中那个浪子说：“我们都是佛门弟子，也修持禁戒，不能跟你和好，为了修行，只想看看女人的身体、容貌和姿态，当做守法的参考而已。”

浪子凭着这个借口，来满足自己的非份之想，化作修行者的释尊不禁暗自好笑。而释尊的另一个化身即那位妓女，早已待机而动。只见她立刻摘下脖子上的首饰，褪除一切装扮，站在浪子面前。这时从她的身上发出一种强烈的恶臭，肮脏的肉体不堪入目，害得两人掩住鼻孔，背着脸不敢正视。

化身的修行者对一位同参说：“女人的美貌，不过是粉饰而已。倘若她们不洗澡，头上和脸孔不加修饰，身上不穿衣服，简直奇丑无比，不值一顾，跟皮囊装满粪便有什么不同呢？”

他又作了一首偈说：

你是什么东西？意欲出自思想。

我若不体念你，你又岂能存在。

心中存有欲念，就会生起迷情。

速速断绝五欲，才是勇敢的人。

如果没有欲念，就会无所畏惧。

性情淡泊宁静，就会没有忧虑。

除去欲念迷情，永离迷妄深渊。

唱完了诗偈，释尊才出现出本来面目，容光焕发，照耀著浪子。浪子在惊讶之余，五体投地，礼拜释尊。

浪子终于从迷梦中醒悟，欣然回到精舍。从此之后，努力修习，终于证得罗汉果。

另一位浪子看见兴高采烈回来的同参，忍不住好奇地问：“看你笑容满面，到底是怎么回事？”

那位修行者盛赞佛陀大慈大悲，救度自己，同时唱出一首偈：

昼夜陷入欲念中，心中如何得安宁。

决然舍弃妄秽物，了却妄想无忧虑。

同参听见此偈，也在沉思之后，消除五欲，断绝妄情，专心于佛道，也成了正果。